E.ON ve Sabancı’dan Enerjisa Üretim halka arzı için bankalara yetki

Alman enerji şirketi E.ON SE ve Sabancı Holding, eşit hisseye sahip oldukları Enerjisa Üretim’in halka arzı için Citigroup, JPMorgan ve Morgan Stanley’e yetki verdi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hisse satışı önümüzdeki ilkbahar aylarında planlanıyor.

Önümüzdeki dönemde daha fazla uluslararası ve yerel danışmanın sürece dahil olabileceğini belirten kaynaklar, halka arzın gerçekleşmesinin büyük ölçüde arz sırasında ana hedef grup olan
uluslararası yatırımcıların iştahına bağlı olacağını ifade ettiler.

Kearney ve Enerji Günlüğü’nün araştırmasına göre Enerjisa Üretim, Enka İnşaat’ın ardından ülke genelindeki yenilenebilir enerji, gaz ve kömür santrallerindeki yaklaşık 3.800 megavatlık kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük ikinci özel sektör enerji üreticisi konumunda.

Şirket, web sitesine göre 2027 yılında 5.000 MW’ı aşacak şekilde kapasitesini artırmayı planlıyor. Bu hedefin yanı sıra şirket, bir depolama tesisi ile yenilenebilir enerji üretmek için 500 MW’lık bir proje için daha ön lisansa sahip.

Enerji portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı ve orta vadede enerji üretmek için Avrupa pazarına girmeyi planlayan Enerjisa Üretim, web sitesine göre, 2022’de 631 milyon dolar olan faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karını (FAVÖK) orta vadede yaklaşık 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.